我們每天為專業(yè)投資者提供市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)、部委政策、行業(yè)研究、事件型主題投資策略，捕捉熱點(diǎn)機(jī)會(huì)。我們的讀者包括各大機(jī)構(gòu)大佬、買賣方分析師、公私募基金經(jīng)理、各路游資等專業(yè)投資者！

　　一）、大事（消息匯總）

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　　中央設(shè)立河北雄安新區(qū) 系深圳浦東后第三個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)

　　日前，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。這是黨中央作出的一項(xiàng)重大的歷史性戰(zhàn)略選擇，是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國(guó)意義的新區(qū)，是千年大計(jì)、國(guó)家大事。

　　點(diǎn)評(píng)：重磅利好?，F(xiàn)行于A股開(kāi)市的港股市場(chǎng)上的相關(guān)概念股已經(jīng)出現(xiàn)暴漲。幾乎可以肯定雄安概念股會(huì)比此前新疆板塊的炒作力度更為猛烈。重點(diǎn)逢低關(guān)注雄安新區(qū)概念股：華夏幸福、榮盛發(fā)展、廊坊發(fā)展、京漢股份、金隅股份、冀東水泥、河鋼股份、首鋼股份、河北宣工、長(zhǎng)青集團(tuán)、唐山港、樂(lè)凱新材、保變電氣、凌云股份、中國(guó)動(dòng)力、長(zhǎng)城汽車、華訊方舟、四通新材、巨力索具、樂(lè)凱膠片、寶碩股份、風(fēng)帆股份、棕櫚股份、雛鷹農(nóng)牧、先河環(huán)保，等。

　　二）、宏觀（消息匯總）

　　2

　　央行：實(shí)施好穩(wěn)健中性貨幣政策 維護(hù)流動(dòng)性基本穩(wěn)定

　　4月1日，人民銀行貨幣政策委員會(huì)召開(kāi)2017年第一季度例會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行總體平穩(wěn)，但形勢(shì)的錯(cuò)綜復(fù)雜不可低估。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，實(shí)施好穩(wěn)健中性的貨幣政策，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，維護(hù)流動(dòng)性基本穩(wěn)定，引導(dǎo)貨幣信貸及社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)。按照深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和信貸結(jié)構(gòu)，提高直接融資比重。繼續(xù)深化金融體制改革，增強(qiáng)金融運(yùn)行效率和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理。進(jìn)一步推進(jìn)利率市場(chǎng)化和人民幣匯率形成機(jī)制改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

　　點(diǎn)評(píng)：中性。貨幣政策趨緊，但保證正常的基本流動(dòng)性穩(wěn)定。根據(jù)央行在假期期間4月1日公告，（自2017年3月16日起）已經(jīng)上調(diào)SLF和MLF利率。

　　三）、市場(chǎng)（消息匯總）

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　　劉士余：完善資本市場(chǎng)跨境交易活動(dòng)和跨境監(jiān)管制度

　　3月31日，劉士余稱，中國(guó)股票市場(chǎng)實(shí)行直接持有制度，是看穿式監(jiān)管和保護(hù)投資者權(quán)益的基礎(chǔ)。健全與完善法律制度是資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的基本保障。要抓住證券法修訂和期貨法制定的契機(jī)，完善資本市場(chǎng)跨境交易活動(dòng)和跨境監(jiān)管制度，認(rèn)真借鑒國(guó)際做法，研究市場(chǎng)開(kāi)放過(guò)程中遇到的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。說(shuō)白了就是進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)那些從境外跨境市場(chǎng)操縱的個(gè)案，從現(xiàn)在開(kāi)始修訂法律和制度，今后要嚴(yán)密監(jiān)控！

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　　證監(jiān)會(huì)：上市公司的分紅意愿和穩(wěn)定性都有體現(xiàn)

　　3月31日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸表示，現(xiàn)金分紅是上市公司股東獲取回報(bào)的重要方式。長(zhǎng)期以來(lái)，證監(jiān)會(huì)積極推進(jìn)引導(dǎo)上市公司現(xiàn)金分紅。總體看，上市公司的分紅意愿和穩(wěn)定性都有體現(xiàn)。2016年2031家上市公司現(xiàn)金分紅共計(jì)8301億元，有1128家上市公司已經(jīng)連續(xù)5年現(xiàn)金分紅，有1415家上市公司連續(xù)3年現(xiàn)金分紅。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。有分紅的意愿并保持穩(wěn)定，市場(chǎng)才有投資價(jià)值，才能避免淪于賭場(chǎng)，機(jī)構(gòu)才會(huì)長(zhǎng)期進(jìn)場(chǎng)并穩(wěn)定持倉(cāng)，有利于市場(chǎng)的健康發(fā)展！

　　5

　　證監(jiān)會(huì)：回應(yīng)上市公司不分紅 正在研究制定對(duì)付鐵公雞的辦法

　　3月31日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸表示，證監(jiān)會(huì)回應(yīng)上市公司不分紅，表示正在完善現(xiàn)金分紅制度，強(qiáng)化匯報(bào)意識(shí)，總體上分紅有所改善，去年共有2031家上市公司分紅8301億元。但仍然有些上市公司分紅不主動(dòng)，回報(bào)股東意識(shí)比較淡泊。個(gè)別公司不但忽視現(xiàn)金分紅，還發(fā)送高送轉(zhuǎn)概念進(jìn)行炒作。上市公司要實(shí)實(shí)在在回報(bào)投資者，證監(jiān)會(huì)研究制定對(duì)付鐵公雞的辦法，將對(duì)不按規(guī)定現(xiàn)金分紅的上市公司采取行政措施；將研究對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票設(shè)置分紅條件，將對(duì)有能力分紅而不分紅的上市公司進(jìn)行監(jiān)管約談。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。應(yīng)該把各種劣幣從市場(chǎng)驅(qū)逐出去，強(qiáng)烈支持！

　　6

　　證監(jiān)會(huì)：核發(fā)10家企業(yè)IPO批文 募資不超59億

　　3月31日晚間，證監(jiān)會(huì)核發(fā)10家企業(yè)IPO批文，其中，上交所主板4家（廣東世運(yùn)電路科技、江蘇新日、新經(jīng)典文化、上海格爾軟件），深交所中小板3家（海南鈞達(dá)汽車飾件、周大生珠寶、江蘇傳藝科技），深交所創(chuàng)業(yè)板2家：（深圳友訊達(dá)科技、上海透景生命科技、南京三超新材料），上述企業(yè)籌資總額不超過(guò)59億元。

　　點(diǎn)評(píng)：中性。速度平穩(wěn)恒定，有利市場(chǎng)穩(wěn)定。

　　7

　　中金所：下調(diào)股指期貨每次最大下單數(shù)量

　　3月31日晚間，中金所公告：自2017年4月5日起，中金所對(duì)交易機(jī)制作進(jìn)一步完善：一是取消市價(jià)指令類型中即時(shí)成交剩余撤銷指令和即時(shí)成交剩余轉(zhuǎn)限價(jià)指令。二是將股指期貨限價(jià)指令、市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量，由目前的100手、50手分別下調(diào)至20手、10手。三是將國(guó)債期貨限價(jià)指令、市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量，由目前的200手、50手分別下調(diào)至50手、30手。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。此次交易機(jī)制的調(diào)整，旨在減少不活躍合約的交易中，因大單量造成的價(jià)格瞬間大幅波動(dòng)的情形。

　　8

　　4月解禁市值1658億元 解禁壓力環(huán)比3月減少16%

　　4月兩市將有97只股票、共計(jì)有254.45億股限售股迎來(lái)解禁，解禁市值合計(jì)1658.40億元，環(huán)比3月減少15.83%。

　　點(diǎn)評(píng)：中性。注意規(guī)避：京東方A、長(zhǎng)江電力、首鋼股份、大康農(nóng)業(yè)、建投能源、分眾傳媒、中南建設(shè)、雅戈?duì)?、中弘股份、曠達(dá)科技、龍蟒佰利、正海磁材、龍泉股份、多氟多、寶新能源，等。

　　四）、行業(yè)（消息匯總）

　　9

　　深化標(biāo)準(zhǔn)化改革方案分工印發(fā) 全面推進(jìn)軍民標(biāo)準(zhǔn)融合

　　從國(guó)務(wù)院獲悉，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)貫徹實(shí)施《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》重點(diǎn)任務(wù)分工(2017-2018年)的通知。

　　通知提出，全面推進(jìn)軍民標(biāo)準(zhǔn)融合。大力實(shí)施軍民標(biāo)準(zhǔn)通用化工程，推動(dòng)軍用裝備和設(shè)施采用先進(jìn)適用的民用標(biāo)準(zhǔn)，將先進(jìn)適用的軍用標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為民用標(biāo)準(zhǔn)，軍地協(xié)作制定一批軍民通用標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)軍民標(biāo)準(zhǔn)化信息資源共享平臺(tái)，開(kāi)展軍民標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織共建共享，加大國(guó)防和軍隊(duì)技術(shù)專家參與全國(guó)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的范圍和力度。明確軍民通用標(biāo)準(zhǔn)的制修訂程序，逐步形成軍民標(biāo)準(zhǔn)融合發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。重點(diǎn)逢低關(guān)注軍民融合概念股：杰賽科技、雷科防務(wù)、日發(fā)精機(jī)、湘電股份、海蘭信，等。

　　10

　　數(shù)字中國(guó)聯(lián)合會(huì)主席：人工智能離泡沫差遠(yuǎn)了

　　4月2日，IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，數(shù)字中國(guó)聯(lián)合會(huì)主席吳鷹昨晚在接受專訪時(shí)表示，目前中國(guó)人工智能領(lǐng)域沒(méi)有泡沫。吳鷹表示，人工智能行業(yè)“離泡沫差遠(yuǎn)了，需要大泡沫，需要更大的泡沫”。

　　點(diǎn)評(píng)：利好。出席本次IT領(lǐng)袖峰會(huì)的嘉賓人物，有馬云、馬化騰、李彥宏。李彥宏表示，人工智能比2013年看起來(lái)更大；而馬化騰則表示，在人工智能行業(yè)方面，騰訊還是落后百度了。這3巨頭在今后肯定是你追我趕，推動(dòng)整個(gè)人工智能行業(yè)的發(fā)展。人工智能板塊在下周有望再次啟動(dòng)，重點(diǎn)逢低關(guān)注人工智能概念股：賽為智能、漢王科技、遠(yuǎn)大智能、和而泰、科大訊飛、川大智勝、巨輪智能、三豐智能，等。

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　　制冷劑月內(nèi)大漲五成 漲價(jià)趨勢(shì)有望持續(xù)

　　制冷劑R32報(bào)21000元/噸，較昨日上漲13.51%，較上月上漲55.56%。

　　點(diǎn)評(píng)：利好?？芍攸c(diǎn)逢低關(guān)注以制冷劑為代表的氟化工產(chǎn)品概念股：巨化股份、興發(fā)集團(tuán)、多氟多，等。

　　12

　　電子業(yè)上游缺貨 硅晶圓、DRAM等旺到第三季度

　　電子業(yè)供應(yīng)鏈缺貨搶料情況自去年下半年延燒迄今未止，從半導(dǎo)體上游硅晶圓、DRAM到被動(dòng)組件廠等，今年以來(lái)產(chǎn)能多有供不應(yīng)求的情況，引發(fā)各方人馬搶貨源，推升后續(xù)價(jià)格持續(xù)看漲，市場(chǎng)看好這些關(guān)鍵零組件廠營(yíng)運(yùn)動(dòng)能可望旺到第三季度。

　　點(diǎn)評(píng)：利好?？芍攸c(diǎn)逢低集成電路概念股：紫光股份、同方國(guó)芯、長(zhǎng)電科技、七星電子、晶方科技、華微電子、士蘭微、通富微電、全志科技、兆易創(chuàng)新、上海新陽(yáng)、東方通、三安光電、興森科技、華天科技、太極實(shí)業(yè)、有研新材，等。

　　聚焦：雄安新區(qū)的“房”，A股中的雄安新區(qū)概念的“股”，等A股開(kāi)盤太久，以金隅股份為代表的雄安新區(qū)概念股在港股率先爆發(fā)了！A股不想放假想開(kāi)盤了！各券商今天又加緊推出一批雄安新區(qū)新研報(bào)！

　　港股哪些概念股聞風(fēng)而動(dòng)

4月1日，宣布“雄安新區(qū)”消息后，按耐不住的資金已經(jīng)蜂擁而出——雄安概念已經(jīng)在港股狂飆。

金隅股份（02009）最高上漲46%，以34.05%漲幅報(bào)收；智慧能源（01281）漲22.79%；天津港發(fā)展（03382）漲15.91%；新天綠色能源（00956）漲12%；中國(guó)東方集團(tuán)（00581）漲10.82%；北控水務(wù)集團(tuán)（00371）漲6.07%；中國(guó)建材（03323）漲7.6%。

值得注意的是，漲幅居前的金隅股份、智慧能源、天津港發(fā)展、北控水務(wù)集團(tuán)、中國(guó)建材等，均為港股通標(biāo)的。

指數(shù)來(lái)看，恒指上漲0.62%，報(bào)24261.48點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲0.40%，報(bào)10314.52點(diǎn)；紅籌指數(shù)漲1.71%，報(bào)4005.78點(diǎn)。

從資本市場(chǎng)的角度來(lái)看，雄安新區(qū)的設(shè)立將會(huì)從三個(gè)方面帶來(lái)主題性的投資機(jī)會(huì)：

1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與土地升值機(jī)會(huì)

當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)未來(lái)大概率的躍升將令在當(dāng)?shù)赜蟹康禺a(chǎn)項(xiàng)目布局的房地產(chǎn)公司非常具有吸引力，首要重點(diǎn)關(guān)注：

京漢股份：與當(dāng)?shù)卣?500畝地土地合作，可能擴(kuò)大至1萬(wàn)畝，打造健康醫(yī)療綜合項(xiàng)目，與中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院合作建立一座康復(fù)養(yǎng)老醫(yī)療基地；另外關(guān)注深耕京津冀，在河北地區(qū)有較多土地儲(chǔ)備，可能受益與河北省土地價(jià)值重估的：華夏幸福、榮盛發(fā)展、寶碩股份、廊坊發(fā)展等。

2、新城建設(shè)帶來(lái)基建鏈機(jī)會(huì)

中央提出雄安新區(qū)要建成國(guó)際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市，并且要構(gòu)建快捷高效交通網(wǎng)，打造綠色交通體系。與新城建設(shè)和交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)的基建鏈最為受益，關(guān)注建材、鋼鐵、機(jī)械、電氣、交運(yùn)行業(yè)相關(guān)標(biāo)的：

建材：冀東水泥、金隅股份（華北水泥龍頭）、中化巖土（強(qiáng)夯地基）、嘉寓股份（門窗幕墻）；

建筑：北京城建（公司承攬的大型項(xiàng)目有：國(guó)家體育場(chǎng)、國(guó)家體育館、國(guó)家大劇院、首都機(jī)場(chǎng)3號(hào)航站樓、國(guó)家博物館等大型公共建筑，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的地鐵、高速公路等重大工程建設(shè)項(xiàng)目）。

鋼鐵：河鋼股份、首鋼股份（華北鋼鐵龍頭）；

機(jī)械：巨力索具（本地股、工程索具）、河北宣工（推土機(jī)）；

電氣：保變電氣（本地股、變壓器）、四方股份（配電自動(dòng)化）、北京科銳（配網(wǎng)龍頭）、滄州明珠（塑料管材、鋰電池薄膜）

交運(yùn)：天津港、唐山港（港口）

3、在雄安新區(qū)有所布局的上市公司

隨著雄安新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有望在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生龐大的需求，此前的合作項(xiàng)目有望因此受益；

除了上文提到的在當(dāng)?shù)赜兴季值姆康禺a(chǎn)公司：京漢股份和華夏幸福，還有三個(gè)上市公司在雄縣有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，建議關(guān)注：長(zhǎng)青集團(tuán)（集中供熱項(xiàng)目，年供蒸汽129.6萬(wàn)噸，總投資35206萬(wàn)元，項(xiàng)目總占地面積78.8畝）、先河環(huán)保（PPP模式合作治理VOCs污染，整體投資約18億元人民幣）、雛鷹農(nóng)牧（年屠宰生豬100萬(wàn)頭及食品加工項(xiàng)目，總投資5億元人民幣，占地300畝）。