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　　摘要：受益于頁巖油氣革命和國際低油價(jià)，2016年美國煉油能力和原油加工量分別增至歷史高位為1840萬桶/日和1624萬桶/日。因美國國內(nèi)庫存量的增加，2016年煉油廠開工率為89.7%，較2015年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；2016年煉油廠毛利大幅下降，較2015年最大降幅為36.23%。加氫能力不斷提高，2016年加氫裂化、加氫精制與處理占總煉油能力分別為11.6%、86%。原油凈進(jìn)口量逐年降低，2016年比2007年減少近26%；2011年油品轉(zhuǎn)為凈出口，凈出口量逐年增大，2016年達(dá)1985萬桶/日；加拿大為美國最大的原油進(jìn)口國和油品出口國。短期內(nèi)預(yù)計(jì)2017年煉油廠開工率將與2016年持平；中長期來看，美國煉油行業(yè)前景向好。

　　關(guān)鍵詞：美國煉油行業(yè)；煉油能力；開工率；煉油毛利；煉油廠產(chǎn)品；進(jìn)出口

　　一、美國煉油布局

　　根據(jù)國防區(qū)域石油管理局（Petroleum Administration for Defense District, PADD）的劃分，美國煉油共分為五個(gè)區(qū)域（見圖1和表1），PADD 1為美國東海岸地區(qū)，9座煉油廠，以簡單型為主，約占美國總加工能力7%；PADD 2為中西部地區(qū)，煉油廠為中度復(fù)雜型，為美國第二大煉油區(qū)域，煉油能力為395.7萬桶/日，占總能力的21.4%；PADD 3為墨西哥灣地區(qū)，復(fù)雜型煉油廠，是美國煉油業(yè)最為集中的區(qū)域，同時(shí)也是世界最大的煉油中心，煉油能力達(dá)960.5萬桶/日，約占美國總煉油能力的52%； PADD 4為落基山脈地區(qū)，16座煉油廠，多為中度復(fù)雜型，是美國煉油能力最低區(qū)域，僅占3.8%；PADD 5為西部（含阿拉斯加州和夏威夷州），共30座，以復(fù)雜型煉油廠為主，可加工重質(zhì)/超重質(zhì)原油和高硫原油。

　　圖片來源：美國能源信息署（EIA）

圖1 美國煉油行業(yè)PADD分區(qū)概況

表1 美國分地區(qū)煉油廠數(shù)量和煉油能力

地區(qū)

煉油廠數(shù)量

煉油能力（百萬桶/日）

PADD1

9

1.278

PADD2

27

3.957

PADD3

57

9.605

PADD4

16

0.696

PADD5

30

2.924

總計(jì)

139

18.460

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

　　二、美國煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　2.1 美國煉油行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

　　自2014年的頁巖油氣革命以來，輕質(zhì)頁巖油的大量增產(chǎn)，使美國煉油能力不斷擴(kuò)大，截至2016年10月達(dá)到1840萬桶/日，較2013年提高3.7%；2008年金融危機(jī)以來，美國的原油加工量開始下跌，2010年止跌回升，2013年首次超過金融危機(jī)之前的水平，達(dá)到1529萬桶/日，2016年的原油加工量達(dá)到1624萬桶/日；2009年煉油廠的開工率由2007年的88.5%下降到82.9%，其后開工率逐步提高，2014年超過90%，2015年達(dá)到91%，主要?dú)w功于全球石油增產(chǎn)以及原油價(jià)格的下跌，2016年伴隨著美國煉化產(chǎn)品庫存量的增加，開工率下降至89.7%（如圖2所示）。

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

圖2 美國煉油能力、原油加工量及開工率概況

　　煉油裝置方面，催化裂化、催化重整、溶劑脫瀝青總體呈下降趨勢，2007-2016年間年均降幅分別為0.3%、0.4%、0.2%，占總煉油能力比例不斷下降，2016年分別為31.4%、19.2%、1.9%；熱加工能力持續(xù)增長，年均增長率為1.5%，2016年為268.5萬桶/日，占總煉油能力為15.3%；加氫能力不斷提高，2016年加氫裂化能力達(dá)到212.2萬桶/日，較2007年提高了30.9%，10年間，占總煉油能力的比例從9.7%提高到11.9%，加氫處理年均增長率為1.2%，2016年達(dá)到1573.5萬桶/日，約占總煉油能力的90%，較2007的84%，增加近6個(gè)百分點(diǎn)（如表2和圖3所示）。

表2 美國煉油裝置能力概況 單位：百萬桶/日

年份a

催化裂化

催化重整

溶劑脫瀝青

熱加工

加氫裂化

加氫處理

2007

5.904

3.517

0.341

　　2.308

1.621

13.902

2008

5.925

3.503

0.341

　　2.346

1.602

14.227

2009

5.918

3.446

0.343

　　2.375

1.593

14.518

2010

5.758

3.379

0.345

　　2.369

1.663

14.421

2011

5.880

3.346

0.344

　　2.405

1.688

15.015

2012

5.688

3.247

0.337

　　2.487

1.707

14.909

2013

5.758

3.405

0.331

　　2.590

1.887

15.174

2014

5.684

3.419

0.333

　　2.663

2.035

15.385

2015

5.651

3.393

0.333

　　2.677

2.123

15.591

2016

5.665

3.385

0.333

　　2.685

2.122

15.735

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）整理所得，a數(shù)據(jù)均是該年1月1日統(tǒng)計(jì)。

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

圖3 美國各煉油裝置占總煉油能力的比例

　　煉油廠產(chǎn)品方面，如圖4所示，十年來一直呈下降趨勢，由2007年的53.85億桶下降到2015年的42.69億桶，年均降幅為2.3%，主要受汽油產(chǎn)量下降的影響，2015年汽油產(chǎn)量為5.90億桶，較2007年減少了3.2倍，除了受金融危機(jī)影響的2009年外，煤油和燃料油一直保持增長，10年的年均增速分別為0.9%和1.1%。然而，整個(gè)美國的石油煉制產(chǎn)品的產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，主要?dú)w因于調(diào)合廠汽油產(chǎn)量的增加，由2007年的11.84億桶增加到2015年的29.74億桶，增長了2.51倍，年均增速達(dá)到9.6%。值得一提的是，截至2016年1月1日，烷基化油占汽油產(chǎn)量的13.2%。

　　2015年受國際油價(jià)下跌以及全球原油增產(chǎn)的影響，美國煉油毛利相當(dāng)可觀，PADD區(qū)煉油廠平均現(xiàn)金毛利分別為：東海岸5.52美元/桶、中西部17.58美元/桶、墨西哥灣11.27美元/桶、西海岸22.42美元/桶。2016年因庫存增速超過需求增速，煉油毛利大幅下跌，同比降幅分別為32.25%、36.23%、17.66%、35.95%。

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

圖4 美國煉油廠和調(diào)合廠生產(chǎn)概況

　　2.2 美國原油及油品進(jìn)出口現(xiàn)狀

　　從表3可以看出，美國原油進(jìn)口量不斷降低，由2007年的1003.1萬桶/日降到2016年的789.9萬桶/日，減少21.3%；相應(yīng)地，出口量逐漸增多，特別是2014年前后，每日出口量由幾萬桶躍升到幾十萬桶，增加4.48倍；原油凈進(jìn)口量逐年減少，2016年比2007年減少近26%。究其原因?yàn)樾履茉吹忍娲茉吹陌l(fā)展和頁巖油氣革命。

　　油品進(jìn)口方面，受金融危機(jī)、調(diào)合油品以及替代能源的影響，2007-2014年間，進(jìn)口量呈下降趨勢，汽油、航煤、燃料油年均降幅分別為26.3%、11.9%、7.8%，總量減少8.2%；國際油價(jià)的持續(xù)低迷，刺激了美國燃料消費(fèi)的增長，2015-2016年各油品進(jìn)口量均有不同程度的增長，2016年總油品進(jìn)口量較2014年增長21.3%。油品出口方面，十一年間，總油品年均增長率為11.9%，自2011年，總油品出口量超過進(jìn)口量，凈出口量逐年增大，2016年凈出口量達(dá)1985萬桶/日，充分表明美國原油加工量的增速超過燃料需求增速。（見表2）

表3 美國原油及其產(chǎn)品進(jìn)出口 單位：百萬桶/日

　　2016年，美國原油進(jìn)口量最大的國家仍是加拿大，占總進(jìn)口量的39.4%，其次是沙特，約占總進(jìn)口量的13.6%；美國原油進(jìn)口總量近75%來源于前5名的國家，前10名國家約占全部進(jìn)口量的90.3%（見表3和表4）。油品主要向中南美洲出口，加拿大為最大出口國，其次是墨西哥，2015年的出口量分別為3.49億桶和2.52億桶，分別為總量的20.2%、14.6%；歐洲和亞洲也是其油品重要出口地，荷蘭、法國、英國是歐洲的主要出口國，2015年的出口量分別為0.83億桶、0.40億桶、0.32億桶，亞洲主要出口地為中國、日本、新加坡，2015年出口量分別占總出口量的4.0%、3.5%、2.5%。

表4 2016年美國原油進(jìn)口量前10名國家

單位：百萬桶/日

國家

加拿大

沙特

委內(nèi)瑞拉

墨西哥

哥倫比亞

進(jìn)口量

3.116

1.077

0.733

0.566

0.430

國家

伊拉克

厄瓜多爾

科威特

尼日利亞

安哥拉

進(jìn)口量

0.402

0.233

0.208

0.207

0.162

　　數(shù)據(jù)來源：美國能源信息署（EIA）

　　三、美國煉油行業(yè)的展望

　　短期內(nèi)來看，伴隨著美國石油需求量的下滑、汽油和中間餾分油庫存量的居高不下，預(yù)計(jì)2017年煉油廠開工率將與2016年持平。2017年，特朗普就任后，一旦其能源和進(jìn)口關(guān)稅政策得以實(shí)施，將顯著促進(jìn)美國煉油行業(yè)的發(fā)展，“能源獨(dú)立”步伐進(jìn)一步加快，國內(nèi)原油產(chǎn)量持續(xù)提高，原油凈進(jìn)口量下降力度加大。

　　中長期看，據(jù)EIA年度能源展望預(yù)測：在現(xiàn)有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、人口、政策情景下，2020-2050年煉油能力將一直維持在1900萬桶/日，僅2020年開工率低于90%，2050年將達(dá)到94.4%；油品供應(yīng)方面，自2018年汽油開始下降，2020年降至924萬桶/日，2040年為712萬桶/日，隨后有所回升，2050年為743萬桶/日，年均降幅為0.7%，航煤持續(xù)增長，到2050年年均增幅為1.4%，燃料油小幅范圍內(nèi)波動(dòng)，年均增長率為0.3%；原油凈進(jìn)口量2017年為756萬桶/日，2020年下降至669萬桶/日，2020-2039年間保持在700萬桶/日以內(nèi)，2040年升至702萬桶/日，2050年達(dá)到787萬桶/日；油品始終為凈出口，年均增幅為1.5%，2030年達(dá)到最高點(diǎn)529萬桶/日。在高油價(jià)情景下，2019年美國總煉油能力達(dá)到1900萬桶/日，2026年后維持在2000萬桶/日的水平；2018-2039年煉油廠開工率均在95%以上，2050年降至89.2%；油品供應(yīng)方面，2016-2050年間，汽油下降1.6%，航煤增長1.2%，燃料油提高0.15%；2019年以后油品凈出口量將超過原油凈進(jìn)口量，美國成為能源凈出口國。低油價(jià)模式，煉油能力自2020年維持在1900萬桶/日，開工率到2033年降至最低點(diǎn)78.6%，隨后回升，到2050年為88%；油品供應(yīng)總體呈增長態(tài)勢，汽油、航煤、燃料油年均增長率分別為0.1%、1.5%、0.75%；原油凈進(jìn)口量逐年增加，年均增率0.5%，油品自2033年由凈出口變?yōu)閮暨M(jìn)口。

　　四、結(jié)論

　　得益于頁巖油氣革命以及國際低油價(jià)，美國煉油產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，繼續(xù)穩(wěn)居全球第一，2016年達(dá)到1840萬桶/日，擁有世界級(jí)先進(jìn)的煉油裝置，加氫處理能力約占總煉油能力的86%，原油加工量、開工率、煉油毛利均居全球首位。美國原油進(jìn)口量逐年減少，伴隨著頁巖油氣革命的到來，出口量躍升；自2011年，美國成為油品凈出口國，凈出口量逐年加大。一旦特朗普能源與進(jìn)口關(guān)稅政策實(shí)施，將給美國煉油行業(yè)帶來顯著的發(fā)展。中長期來看，煉油行業(yè)前景向好，煉油能力將持續(xù)低速增長，開工率維持在較高水平，原油凈進(jìn)口量逐年下降，油品維持凈出口（參考文獻(xiàn)略）。

　　本文作者為中國石油石油化工研究院宋倩倩、周笑洋、師曉玉、金宇豪，石化緣授權(quán)發(fā)布，供業(yè)內(nèi)朋友交流探討，轉(zhuǎn)載請注明，如有不準(zhǔn)備的地方，歡迎大家留言糾正。

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